瑞银：下调中电控股评级至“中性” 打算价降至70港元

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　　瑞银发布研报称，对中电控股（00002）评级由“买入”下调至“中性”，并将打算价由74港元下调至70港元，因国外不利要素对公司短期基本面组成压力。

　　报告指，天然中电的中国香港业务保捏苍劲且可瞻望，但2025年上半年功绩披露来自澳洲和中国内地的盈利压力。因此以为非腹地业务发扬欠安可能欺压2025财年预期盈利增长，并导致2025年全年每股派息捏平，该行此前瞻望为增长3%。但该行仍保管2026至2029年股息年均增长3%的永久瞻望，预期中电在非腹地业务巩固后将逐步总结巩固增长轨说念。

　　瑞银指出，以4.8%的远期股息收益率诡计，中电相较好意思国十年期国债的49个基点收益率溢价，已收窄至低于历史平均值1个圭臬差，相较于行业73个基点的溢价蛊卦力有所着落。另外，该行对中电2025至27年盈利瞻望与市集预期一致。该行降中电2025至27年各年盈测差异11%、8%及7%，响应客岁功绩，本年上半年非腹地业务发扬逊预期，特别是中国内地及澳洲。

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